供稿：刘章德

前段时间看到一个关于干招投标的段子，大意是：“干招投标久了会发现，爹妈认为你不孝，总是忙；老婆认为你没爱，往往顾不上家；朋友觉得你高冷，常常不联系……”。问题是忙是忙了，细节把握不好还可能白忙。因此，针对历年来造价（PPP）咨询企业招投标特点，整理出以下招投标流程及制作要点，与大家分享。

1.投标报名及招标文件购买

投标人选定原则。依照招标公告及招标文件中规定查看自己是否满足投标人所具备的条件。

招标文件的购买。详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用并准备报名所需的资料及报名费用。注意报名截止日期。

报名方式分为：现场报名、网上报名或传真报名（详见各招标文件具体要求）

注：根据招标文件的具体要求提交营业执照、资质证书的副本、原件或复印件（复印件必须加盖公章），及其他特殊要求的资质文件。

报名费用缴纳方式：现金缴纳或银行转账。

2.投标保证金的缴纳

详细阅读招标文件关于投标保证金的缴纳说明，明确保证金提交形式、保证金缴纳金额、保证金截止日期，提取重要信息填写支付申请单，交由财务办理，具体程序同报名费用缴纳相同。

投标保证金缴纳方式：银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。具体操作需严格按照招标文件要求执行。汇款完成后两个工作日内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账。

保证金汇款回单必须按招标文件要求密封。

3.投标书制作 

考虑到评标专家一般都具有较好的学术经验，其中很多还是教授、博导，投标的语言要符合评标专家的阅读习惯为好。需要提醒的是，评标专家在现场进行评标，需要阅读大量的文字，这个时候一定要严格按照招标文件的格式要求进行，不同招标单位可能排版顺序就不同，必要的时候要专门以不同纸张或者标签的形式进行部分区分，以便于专家在不同投标人之间进行对比。

对招标文件作出实质性回应。要非常注意投标需求书的细节要求，对于特别的、违反常规的要求尤其要注意，在标书中一定要有回应。

资质文件的收集：列明招标文件要求的资质文件清单，并逐一准备确认证件的有效期、经营范围等关于资质文件时效性、经营范围等相关信息，需要他人提供的资质文件，需提前告知对方，并规定对方最晚提供资料的时间。搜集整齐的资料，按顺序放好，编排整齐方便标书最后的顺序整编。

投标人资质文件包括但不限于：

投标人营业执照副本

投标人近期财务报表或审计报告（资产负债表、现金流量表、利润分配表及会计报表附注）

投标人近期纳税证明

投标人近期社会保险缴纳证明

投标人获奖证书、荣誉证书

ISO认证证书等其他提升投标人形象的相关文件

项目负责人及主要技术人员的学历、职称、执业资格等证明

注：请根据招标文件具体要求提供相应资质证明文件，及其他特殊的资质证明文件。

注：对招标文件个别条款不明确的，应及时与招标机构沟通，以确保及时有效的完成投标文件的编制。

人员组成：尽量找有类似咨询业绩人员，尤其对项目经理、技术负责人。在年龄、学历、职称、执业资格以及业绩上要层次分明的分布。

造价咨询方案：在复制或者借用其他类似工程的内容，必须对工程名称等内容进行更改，确保其符合投标工程的实际状况。

4.投标文件的检查工作 

采取交叉审核的方法，有不同人进行标书检查工作，防止定势检查再次确认投标文件目录是否更新，目录所指页码是否与文件内容页码相符合。

5.投标文件的签字盖章

对审查及修改完毕的投标文件进行签字盖章

签字应注意法定代表人签字、授权代表签字及见证人签字的名字。法定代表人为投标单位营业执照上的法人代表。授权委托人为代表投标单位参加投标的委托人。见证人为证明法人代表及授权委托人的其他人。

注：主标与陪标文件勿出现人名交叉及雷同现象

对投标文件的盖章

正本投标文件应逐页盖章：标明“盖章”的位置，章应盖在指定位置之上（如：公司名称处）；未标明“盖章”位置，应盖在有投标人名称的位置上；未有投标人名称，应压住文字盖在页面的右下方。

注：投标人公章勿盖在其他公司公章之上。如招标文件规定复印件（及副本）也需要加盖红章，应将投标书复印完再加盖公章，不可在有公章的复印件上加盖公章。

6.投标文件的复印、装订及密封

仔细阅读招标文件关于标书装订条款。投标文件正副本份数并“正本、副本”注明在什么位置，是否逐页小签、封条处骑缝加盖投标人法定代表人名章，以及封面内容和密封要求，仔细检查和确认。

投标文件的复印。将排版完整、签字、盖章后的投标文件，按照招标文件规定的投标文件副本份数进行复印，复印后应检查复印的是否清晰，有无缺页、夹页、顺序颠倒、页面倒转现象。

投标文件的装订。将复印好的投标文件按照招标文件要求的装订方式装订，如招标文件无要求装订方式，可自行选择装订方式。装订方式分为打孔、胶装（建议用打孔，便于发现错误时做改动，但要注意装订是否牢固，不得出现活页、掉页）。

投标文件的密封。根据招标文件要求准备投标文件密封袋。主标与陪标文件应在符合招标文件密封要求的前提下，变换包装的颜色、形式、字体，勿出现雷同现象。

投标文件的最终封口。在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下，投标文件封口不得密封。应贴好双面胶及盖好骑缝章后预留封口，由投标代表整理后自行密封。

根据招标文件要求，为方便开标，开标一览表、投标保证金复印件是否需要一同装订在单独的信封内密封提交。

7.开标前的准备工作 

在完成投标文件密封准备工作后，应将开标时间、开标地点、招标机构联系人、联系电话、招标文件、投标文件明细清单及招标文件规定其他在开标前需要提交的资料（包括但不限于：投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、投标保证金缴纳凭证加盖公章或现金、公章、印盒、修改文具等）交由投标代表熟悉和备用。

8.开标后的整理、跟进工作

公司信息、文件资料整理归档。常用的建立纸质资料夹。召开投标总结会议（开标后的1周内）。

中标公告公示期满后，办理中标通知书领取、投标保证金退还、中标单位中标服务费缴纳、合同签订等跟进工作。具体办理应与招标机构通。应及时告知陪标公司注意查询投标保证金是否退还，如退还应及时督促陪标公司将公司原先汇入陪标公司的投标保证金退还回来，并告知公司财务查收，同时建立保证金往来档案。

对招标文件全面阅读一遍，对不理解的地方进行标注，然后再查看废标条款，要求的资 质、技术和条款，限价，先初步预算本次投标总价，如果超出招标预算，立即报告上级和项目负责人。

评审方式中商务、技术和价格所占的分值

我的经验是先看一下”废标情况”——主要是在否决性条款里面．底线是至少不能废标．其次，最重要的一步是技术标评审表。

首先是看打分方式，是定性打分还是定量打分。

如果是定性的，那么基本上如果你不是做的实在惨不忍睹到专家门忍无可忍的地步，一般不会废标的。这只是一个基本的满足性条件，没有重大性偏差、一般就是你复制粘贴别人的造价咨询方案的、不会连工程名字都没改正的一般都能过的，个人理解也就是个形式而已。

做的快了也就几个小时就可以搞一份了，而且时间还主要花在话总平面布置图和造价咨询进度计划上。

如果是定量的，而且还是每项都打分，靠技术标入围来抽签或是再看商务标的，那你就要认真点了。

9.投标书制作要点

9.1封面

1、封面格式是否与招标文件要求格式一致，文字打印是否有错字。

2、封面标段是否与所投标段一致。

3、企业法人或委托代理人是否按照规定签字或盖章，是否按规定加盖单位公章，投标单位名称是否与资格审查时的单位名称相符。

4、投标日期是否正确。

9.2目录

1、目录内容从顺序到文字表述是否与招标文件要求一致。

2、目录编号、页码、标题是否与内容编号、页码（内容首页）、标题一致。

9.3投标书及投标书附录

1、投标书格式、标段是否与招标文件规定相符，建设单位名称与招标单位名称是否正确。

2、报价金额是否与“投标报价表”、“投标报价明细表”一致，大小写是否一致。

3、投标书所示工期是否满足招标文件要求。

4、投标书是否按已按要求盖公章。

5、法人代表或委托代理人是否按要求签字或盖章。

6、投标书日期是否正确，是否与封面所示吻合。

9.4修改报价的声明书（若有）

1、修改报价的声明书是否内容与投标书相同。

9.5授权书、银行保函

1、授权书、银行保函是否按照招标文件要求格式填写。

2、上述两项是否由法人正确签字或盖章。

3、委托代理人是否正确签字或盖章。

4、委托书日期是否正确。

5、委托权限是否满足招标文件要求，单位公章加盖完善。

9.6报价

1、报价编制说明要符合招标文件要求，繁简得当。

2、报价表格式是否按照招标文件要求格式，子目排序是否正确。

3、“投标报价表”、“投标报价明细表”及其他报价说明（若有）是否按照招标文件规定填写，是否按规定签字盖章。

4、“投标报价表”与“投标报价明细表”的数字是否吻合，是否有算术错误。

5、“投标报价表”、“投标报价明细表”采用Excel表自动计算，数量乘单价是否等于总价价（总价按四舍五入规则取整）。

9.7对招标文件及合同条款的确认和承诺

1、投标书承诺与招标文件要求是否吻合。

2、承诺内容与投标书其他有关内容是否一致。

3、承诺是否函盖了招标文件的所有内容，是否实质上响应了招标文件的全部内容及招标单位的意图。野猪在招标文件中隐含的分包工程等要求，投标文件在实质上是否予以响应。

4、招标文件要求逐条承诺的内容是否逐条承诺。

5、对招标文件（含补遗书）及合同条款的确认和承诺，是否确认了全部内容和全部条款，不能只确认、承诺主要条款，用词要确切，不允许有保留或留有其他余地。

9.8造价咨询组织及造价咨询进度安排

1、工程概况是否准确描述。

2、工期是否符合招标文件规定，工期的文字叙述与“横道图”（若有）是否一致。

3、造价咨询队伍及主要负责人与咨询服务方案是否一致，文字叙述与“组织机构框图”、“人员简历”及拟人职务等是否吻合。

4、造价咨询服务方案与造价咨询类型是否匹配。

5、造价咨询方案与招标文件要求、投标书有关承诺是否一致。造价咨询队伍数量是否按照招标文件规定配置。

6、标书中的造价咨询方案、造价咨询方法描述是否符合设计文件及标书要求，采用的数据是否与设计一致。

7、造价咨询方法和工艺的描述是否符合现行设计规范和现行设计标准。

8、造价咨询方法、工艺的文字描述及框图与造价咨询方案是否一致，与重点工程造价咨询组织安排的工艺描述是否一致；总进度图与重点工程进度图是否一致。

9、造价咨询组织及造价咨询进度安排的叙述与质量保证措施、工期保证措施叙述是否一致。

10、主要工程项目的造价咨询方法与设计单位的建议方案是否一致，理由是否合理、充分。

11、造价咨询方案、方法是否考虑与相邻标段、前后工序的配合与衔接。

12、临时工程布置是否合理，数量是否满足造价咨询需要及招标文件要求。临时占地位置及数量是否符合招标文件的规定。

9.9成果质量

1、质量要求与招标文件及合同条款要求是否一致。

2、质量保证体系是否健全，是否运用ISO9002质量管理模式。

3、技术保证措施是否完善，是否有完善的特殊情况造价咨询质量保证措施。

9.10工期保证措施

1、工期与进度计划叙述是否一致，与“横道图”是否吻合。

2、工期保证措施是否可行、可靠，并符合招标文件要求。

9.11造价咨询组织机构、队伍组成、主要人员简历及证书

1、组织机构框图与拟上的造价咨询队伍是否一致。

2、拟上造价咨询队伍是否与造价咨询方案文字及“平面图”叙述一致。

3、主要技术及管理负责人简历、业绩、年限是否满足招标文件强制标准，拟任职务与前述是否一致。

4、主要负责人证件是否齐全。

5、拟上造价咨询队伍的类似工程业绩是否齐全，并满足招标文件要求。

6、主要技术管理人员简历是否与证书上注明的出生年月日及授予职称时间相符，其学历及工作业绩是否符合实际、可行、可信。

7、主要技术管理人员一览表中各岗位专业人员是否完善，符合标书要求；所列人员及附后的简历、证书有无缺项，是否齐全。

9.12企业有关资质、社会信誉

1、营业执照、资质证书、法人代表是否齐全并满足招标文件要求。

2、ISO9000系列证书是否齐全。

3、企业近3年从事过的类似工程主要业绩是否满足招标文件要求。

4、财务状况表、近年财务决算表及审计报告是否齐全，数字是否准确、清晰。

5、报送的优秀项目证书是否与业绩相符，是否与投标书的工程类型、咨询类型相符。

9.13其他复核检查内容

1、投标文件格式、内容是否与招标文件要求一致。

2、投标文件是否有缺页、重页、装倒、涂改等错误。

3、复印完成后的投标文件如有改动或抽换页，其内容与上下页是否连续。

4、工期、组织机构、设备软件配置等修改后，与其相关的内容是否修改换页。

5、投标文件内前后引用的内容，其序号、标题是否相符。

6、如有综合说明书，其内容与投标文件的叙述是否一致。

7、招标文件要求逐条承诺的内容是否逐条承诺。

8、按招标文件要求是否逐页小签，修改处是否由法人或代理人小签。

9、投标文件的底稿是否齐备、完整，所有投标文件是否建立电子文件。

10、投标文件是否按规定格式密封包装、加盖正副本章、密封章。

11、投标文件的纸张大小、页面设置、页边距、页眉、页脚、字体、字号、字型等是否按规定统一。

12、页眉标识是否与本页内容相符。

13、页面设置中“字符数/行数”是否使用了默认字符数。

14、附图的图标、图幅、画面重心平衡，标题字选择得当，颜色搭配悦目，层次合理。

15、一个工程项目同时投多个标段时，共用部分内容是否与所投标段相符。

16、采用造价咨询组织模块，或摘录其他标书的造价咨询模块内容是否符合本次投标对象。

17、标书内容描述用语是否符合行业专业语言，打印是否有错别字。

附：标书检查表

标书检查表

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在递交响应文件截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，